Para tu equipo
Una oferta coherente
Trabaja con referencias, unidades y condiciones compartidas. Facilita la revisión entre comercial, administración y operaciones.
Plantilla de presupuesto B2B
Una oferta clara. Cada condición en su sitio.
Organiza productos, cantidades, precios y condiciones en un presupuesto que tu cliente pueda revisar con claridad.
Consulta el ejemplo y descarga la plantilla sin registro. Tu cuenta gratuita te permite continuar en la comunidad.
Ejemplo de presupuesto: 20 unidades, una oferta clara.
Ejemplo didáctico y material editable. Puedes consultarlos sin registrarte.
Abre el archivo en Excel, LibreOffice o Google Sheets con separador de punto y coma. Los datos son ficticios; sustituye los ejemplos y revisa las cifras antes de utilizarlas.
Ejemplo resuelto
Una oferta de ejemplo incluye 20 unidades a 50 € por unidad y un descuento del 10 %. El importe de las líneas es 1.000 € y el neto tras descuento es 900 €, antes de impuestos y transporte. Identifica por separado los gastos y el tratamiento fiscal aplicable; no los des por incluidos.
Qué revisar antes de compartir
Comprueba referencia, unidad, cantidad, precio, descuento, moneda, plazo de entrega, validez y forma de pago. Una oferta se puede revisar cuando todos entienden qué incluye y qué queda pendiente.
Una tarea cotidiana.
Un método claro.
Preparar ofertas a partir de correos y hojas distintas provoca omisiones, versiones confusas y trabajo repetido.
Pensado para: Equipos comerciales, distribuidores y fabricantes que preparan ofertas por referencias y unidades.
Información clara.
Valor para todos.
Para tu empresa
Decisiones con contexto
Relaciona cada precio con su tarifa y fecha de vigencia. Distingue lo autorizado de lo que requiere aprobación.
Para tu cliente
Una decisión más sencilla
Presenta alcance, importes y entrega de forma comprensible para comparar y confirmar la propuesta.
Qué información
necesitas preparar.
Reúne los datos de origen y confirma quién los revisa en tu empresa.
Empresa y cliente
Razón social, datos de contacto y persona destinataria.
Líneas del presupuesto
Referencia, descripción, unidad, cantidad, precio y descuento.
Condiciones comerciales
Moneda, impuestos aplicables, transporte, entrega, validez y forma de pago.
La fiabilidad empieza
en el origen.
Un dato útil tiene una fuente real de tu empresa, una fecha y una persona que lo confirma. Estructurarlo permite entenderlo; contrastarlo permite utilizarlo con criterio.
Fuente de la empresaInformación que aportaQuién la confirma
Tarifa comercialPrecio y descuento autorizadoResponsable comercial
Maestro de productoReferencia, descripción y unidadEquipo de producto
OperacionesDisponibilidad y compromiso de entregaAlmacén o planificación
Fuente identificada→Dato estructurado→Revisión responsable→Recurso compartido
Así se organiza
tu resultado.
- Documento comercial organizado por líneas de producto
- Resumen de importes y condiciones de la oferta
- Versión editable para revisar antes de compartir
Presupuestos B2BComunidad B2B
Empresa y clienteRazón social, datos de contacto y persona destinataria.
Líneas del presupuestoReferencia, descripción, unidad, cantidad, precio y descuento.
Condiciones comercialesMoneda, impuestos aplicables, transporte, entrega, validez y forma de pago.
Información ordenada · Revisión profesional
Del dato al siguiente paso.
- 1
Reúne las referencias y confirma las unidades de venta.
- 2
Completa precios, descuentos y condiciones acordadas.
- 3
Revisa importes, validez y entrega con el responsable comercial.
De un presupuesto a una relación comercial conectada.
Cuando las ofertas se repiten, una tarifa bien mantenida y unas condiciones por cliente evitan reconstruir el contexto en cada operación. Un área profesional puede reunir presupuestos, documentación y consultas con acceso diferenciado.
Con una integración definida con el ERP, los precios y la disponibilidad pueden consultarse desde su fuente. La frecuencia de actualización y los permisos se acuerdan según la operativa de cada empresa.
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Antes de empezar.
¿Sirve para presupuestos de servicios?
Sí. La estructura admite conceptos de servicio, horas y unidades, además de referencias de producto.
¿Qué debo comprobar antes de enviarlo?
La identidad del cliente, las unidades, los precios autorizados y todas las condiciones. Un presupuesto comercial no sustituye una factura.
¿Qué necesito para registrarme?
Tu nombre, correo y una contraseña. El formulario incluye las condiciones de uso y una opción independiente para recibir la newsletter. Recibirás las indicaciones de acceso por correo.
Da continuidad a tu trabajo.
Completa esta tarea con las guías de la biblioteca y las especialidades del campus.