Para tu equipo
Saber qué hacer hoy
Asigna una próxima acción, una fecha y un responsable a cada oferta abierta.
Seguimiento de ofertas comerciales
Cada oferta, con un siguiente paso.
Reúne oportunidades, responsables y fechas para saber qué oferta necesita una acción y mantener una conversación comercial útil.
Consulta el ejemplo y descarga la plantilla sin registro. Tu cuenta gratuita te permite continuar en la comunidad.
Cada oferta necesita una próxima acción.
Ejemplo didáctico y material editable. Puedes consultarlos sin registrarte.
Abre el archivo en Excel, LibreOffice o Google Sheets con separador de punto y coma. Los datos son ficticios; sustituye los ejemplos y revisa las cifras antes de utilizarlas.
Ejemplo resuelto
La oferta OF-001 está enviada, pero el cliente necesita confirmar una medida antes de decidir. El siguiente paso útil es resolver esa medida con el responsable técnico; reenviar el presupuesto no elimina el bloqueo. Registra la acción, su responsable y una fecha acordada.
Qué revisar antes de compartir
Usa estados que representen hechos: preparada, enviada, pendiente de información, aceptada o descartada. Anota el motivo de cierre. No conviertas automáticamente todas las ofertas abiertas en ventas previstas.
Una tarea cotidiana.
Un método claro.
Ofertas enviadas sin próxima acción, recordatorios dispersos y ausencia de responsables claros.
Pensado para: Comerciales y responsables de ventas que gestionan una cartera de ofertas B2B.
Información clara.
Valor para todos.
Para tu empresa
Continuidad comercial
Conserva el contexto de la oportunidad aunque cambie la persona que la atiende.
Para tu cliente
Conversaciones útiles
Recupera lo acordado y aporta el documento o la respuesta que necesita para avanzar.
Qué información
necesitas preparar.
Reúne los datos de origen y confirma quién los revisa en tu empresa.
Oferta y cliente
Referencia de oferta, empresa, importe y moneda.
Estado y responsable
Fase comercial, fecha de envío y persona a cargo.
Próxima acción
Acción acordada, fecha y notas relevantes de seguimiento.
La fiabilidad empieza
en el origen.
Un dato útil tiene una fuente real de tu empresa, una fecha y una persona que lo confirma. Estructurarlo permite entenderlo; contrastarlo permite utilizarlo con criterio.
Fuente de la empresaInformación que aportaQuién la confirma
Presupuesto vigenteImporte, alcance y versiónComercial
Historial de contactoAcuerdos y cuestiones abiertasResponsable de la cuenta
Documentación compartidaArchivos enviados y fechaEquipo comercial
Fuente identificada→Dato estructurado→Revisión responsable→Recurso compartido
Así se organiza
tu resultado.
- Listado de ofertas y acciones pendientes
- Vista por estado, responsable y vencimiento
- Guion de seguimiento según el motivo del contacto
Seguimiento de ofertasComunidad B2B
Oferta y clienteReferencia de oferta, empresa, importe y moneda.
Estado y responsableFase comercial, fecha de envío y persona a cargo.
Próxima acciónAcción acordada, fecha y notas relevantes de seguimiento.
Información ordenada · Revisión profesional
Del dato al siguiente paso.
- 1
Registra cada oferta con una referencia estable.
- 2
Asigna un responsable y una próxima acción concreta.
- 3
Revisa los vencimientos y actualiza el resultado del contacto.
De recordar una oferta a compartir su contexto.
El siguiente paso comercial es más útil cuando la oferta, las conversaciones y los documentos están relacionados. Un espacio organizado facilita continuidad interna y una experiencia clara para el cliente.
La conexión con CRM, presupuestos o pedidos se define según el sistema de la empresa. El historial interno y los comentarios del equipo se separan de los documentos que se comparten con el cliente.
Descubrir Xtranet Suite ↗Tu siguiente paso
empieza aquí.
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Antes de empezar.
¿Qué estados conviene utilizar?
Preparación, enviada, en revisión, ganada y perdida son un punto de partida. Ajusta los estados a tu proceso comercial.
¿Se envían correos al cliente?
Los guiones sirven para preparar el contacto. Revisa el destinatario y el mensaje antes de utilizar tu canal habitual.
¿Qué necesito para registrarme?
Tu nombre, correo y una contraseña. El formulario incluye las condiciones de uso y una opción independiente para recibir la newsletter. Recibirás las indicaciones de acceso por correo.
Da continuidad a tu trabajo.
Completa esta tarea con las guías de la biblioteca y las especialidades del campus.